한 성직자가 어떤 숲에서 다친 채로 길을 잃었다. 그 숲은 자비의숲.
자비의 숲은 요정들이 살고있었다.

성직자는 요정들의 도움을 받아 위기를 모면해
생명력을 얻게되고 다시 인간세상에 돌아가지만,
그 성직자에게는 새로운 야망이 생겼다.

그 뒤 성직자는 최고 성직자 자리에 오르게 되었다.
왕국의 최고 자리를 지배해 그 자비의 숲을 지배하고
요정들의 힘을 빼앗아 불로불사의 힘을 가지고 싶었다.

왕국의 대부분의 백성들이 성직자를 맹신했고,
이는 성직자에게 큰 힘을 실어주었다.

이제 교황이 된 그는, 자신에게 도움이 되지 않는,
그러니까 왕족들을 다 쳐내고 왕국을 차지하려고 마음먹는다.

이 모든 계획을 알게된 막내왕자는,
사실을 모두에게 알려야겠다는 생각으로 왕족들에게 말하지만
성의 모두가 믿지 않았다.

그리고 결국 모든것이 불타게 된 성.
그리고 죽어나가는 왕족들.
이를 피해 막내왕자는 자비의 숲으로 도망치게 된다.

왕국이 그의 손으로 넘어가게 되면 자비의 숲 또한 위험해지는 것과 마찬가지였다.
갑자기 자비의 숲으로 도망쳐온 왕자,
그리고 숲의 요정들은 왕자를 도와 이를 막기로 결심한다.